美国IPO每周回顾:尽管政府关门,仍有6家IPO上市,IPO申请数量不断增加
上周,美国IPO市场活跃,发行人纷纷采取行动以适应持续的政府关门。上周有6家IPO企业首次亮相,两家SPAC企业上市。另有13家IPO企业和5家SPAC企业提交了初始申请。
商用洗衣机制造商Alliance Laundry Holdings(ALH)将其IPO定价定在区间高端,以45亿美元的市值筹集 8.26 亿美元。该公司于2015年被BDT Capital Partners收购,生产用于医疗机构、酒店、自助洗衣店、消防站和其他机构场所的商用洗衣系统,约占北美商用洗衣市场 40% 的份额。Alliance Laundry上周收盘上涨14%。
高等教育提供商 Phoenix Education Partners(PXED)将其IPO定价在中间价,以13亿美元的市值筹集1.36亿美元。通过凤凰城大学,该公司提供高等教育,主要面向寻求职业发展的在职成年人,提供涵盖广泛学科的72个学位授予课程和33个非学位证书课程。凤凰教育上周收盘上涨13%。
中国在线医疗平台PomDoctor(POM)在美国IPO中定价为发行价区间低端,融资2000万美元,市值为4.74亿美元。该公司是中国一家针对慢性病的在线医疗服务平台。PomDoctor上周收盘上涨9%。
菲律宾回收公司One and one Green Tech(YDDL)在美国IPO中定价为发行价中间值,融资1000万美元,市值为2.7亿美元。One and one是一家废料和废金属回收公司,负责加工原材料并生产最终产品,包括铜合金锭、铝屑、塑料珠等。One and one Green Tech上周收盘上涨31%。
日本运动课程提供商Leifras(LFS)在美国IPO的发行价位于发行价区间低端,拟募集500万美元资金,市值为1.05亿美元。其核心业务是儿童运动学校,即公司提供的一系列体育课程和项目,而非实体场所。Leifras上周股价下跌5%。
专注于伤口和皮肤病学的Turn Therapeutics(TTRX)本周完成了直接上市。Turn Therapeutics使用其专有的 PermaFusion 混合工艺开发产品,该工艺可在不使用乳化剂的情况下将水溶性药物成分稳定在油中,并且正在推进其FDA批准的Hexagen配方,用于治疗湿疹和甲癣等新适应症。该股上周收盘价较10美元的开盘价下跌了26%。
还有两家SPAC首次亮相。虽然没有在下面上市,但Avi Katz 的GigCapital8(GIWWU)上上周五筹集了2.2亿美元,并于上周开始交易。Lake Superior Acquisition(LKSPU)筹集了1亿美元,瞄准能源存储、社交媒体和消费必需品领域。
上周IPO企业名单
十三家IPO公司提交了初始申请,其中包括三家规模较大的发行人。分子诊断公司BillionToOne(BLLN)申请融资1亿美元。炎症性疾病生物技术公司Evommune(EVMN)申请融资1亿美元。密苏里州银行Central Bancompany(CBC)申请融资1亿美元。政府关系服务提供商Public Policy Holding Company(PPHC)申请融资6000万美元。自动草坪护理设备制造商Firefly Automatix(FFLY)申请融资2500万美元。宠物生物技术公司Akston Biosciences(AXTN)申请融资2000万美元,市值为1亿美元。中国光学模块开发商Boundless Group(BLTG)申请融资1800万美元,市值为1.98亿美元。汽车零部件分销商Sonic Lighting(SONC)申请融资1100万美元,市值7400万美元。马来西亚光纤基础设施提供商Neutrans(NEUT)申请融资900万美元,市值1.19亿美元。香港咨询公司Law's Business Group Holding(LSBA)申请融资800万美元,市值1.21亿美元。资产管理公司Keystone Global Financial Group(KCG)申请融资600万美元,市值6300万美元。矿产勘探公司Idaho Copper(COPR)申请通过转板方式融资500万美元,市值1.23亿美元。个人安全平台TG-17(OBAI)申请直接上市。
五家SPAC公司也提交了初始申请。在金融科技公司Xsolla高管的带领下, Xsolla SPAC 1(XSOLU.RC)申请融资2.5亿美元。 Alussa Energy Acquisition II(ALUBU)申请融资2.5亿美元,瞄准能源和电力基础设施。Soren Acquisition(SORNU)申请融资2.2亿美元,瞄准医疗保健领域。BOA Acquisition II(THEOU)申请融资2亿美元,瞄准房地产和基础设施领域。专注于亚洲的Peace Acquisition(PECEU)申请融资6000万美元。
上周递表企业名单
美国IPO本周展望:政府关门持续,IPO市场本周平静
由于政府关门持续导致新股发行基本暂停,未来一周目前没有安排传统的IPO。然而,正如我们上周看到的那样,SPAC和微型股仍然可以在很少通知的情况下为其交易定价。此外,尚未盈利的太阳能电动汽车开发商Aptera Motors(SEV)计划于10月16日星期四在纳斯达克完成直接上市。
目前,如果公司的注册声明已被美国证券交易委员会宣布生效,它们仍然可以上市,许多较小的公司就是这种情况。大多数著名的IPO候选人可能需要等待或选择更有创意的替代方案,例如《证券法》第8(a)条下很少使用的途径。只要公司以拟议价格而不是价格区间启动,注册声明就可以在20天后自动生效。
然而,在上周美国证券交易委员会发布的新指南中,公司现在除了可以依据第8(a)条之外,还可以依据第430A条规则,允许它们以设定的价格区间以及超出该区间的价格进行 IPO。20天的生效等待期仍然适用。如果市场停摆持续更长时间,这种灵活性的提高可能会鼓励更多公司推进上市。
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