天呐,最近美国那边的市场,简直了,就跟演大片似的,还是一部悬疑惊悚片。你前一天看着还好好的,一觉醒来,纳斯达克就跟断了电一样,咣当一下,跌了3.56%。这是个什么概念?就是那么一眨眼的功夫,1.65万亿美元,说没就没了,直接从市场上蒸发了。真的,就这么没了。
更吓人的是,这根本不是什么单一事件。不是说就股市不好。它像个病毒,股市一崩,哗啦一下,旁边的债市和汇市也跟着腿软跪下了。股、债、汇,三个一起跳水。我跟你说,这种“三杀”的剧本,我们以前聊起来,那都是在说哪个倒霉的新兴市场国家,经济底子薄,被华尔街一折腾就垮了。谁能想到啊,这回的主角,竟然是美国自己,是那个全球金融的心脏。你说这叫什么事儿?
很多人一看到这,第一反应就是,哦,又是特朗普,那老头估计又在推特上喊什么要给中国加100%关税了。但如果你真这么想,那这盘棋你就只看到了第一步,后面的你全错过了。这哪是关税的事儿,这根本就是一场信心的集体垮塌,是一种建立在过去几十年的幻想,突然被人一巴掌打醒后的巨大恐慌。
那种感觉,怎么说呢,就像你一直以为家里的顶梁柱坚不可摧,结果有一天你回家发现墙上全是裂缝,而家里人还在看电视,好像什么都没发生一样。
你还记得吗?上一次特朗普嚷嚷着要加关税的时候,市场虽然也哆嗦,但大家心里是有底的。所有人都觉得,嗨,这不就是一个生意人嘛,极限施压,讨价还价,最后总得坐下来谈的。再说了,中国买那么多美国大豆,那些农场主可是他的铁票仓,他总不能把自己的饭碗给砸了吧?所以那时候,所有人都默认,中美关系嘛,小打小闹,床头吵架床尾和,不可能真掰了。
可现在,一切都变了。那层窗户纸被捅破了。大家突然发现,那些自己觉得“绝对不可能”发生的事,一件接着一件,就这么冷冰冰地摆在了你面前。中国那边,早就不只是不买你的大豆了,现在连荞麦这种以前根本没人注意的小东西,订单都给你取消了。这一下,美国中西部的那些农场主,私底下已经骂翻天了。
资本这东西,它最怕的从来不是亏钱,它怕的是没完没了的“不知道”。当所有人都猛地清醒过来,意识到“中美不会脱钩”这句话,可能从头到尾都只是自己的一厢情愿时,那种建立在沙滩上的信心城堡,瞬间就塌了。原本的“必然缓和”,变成了“很可能真的要各走各路了”。你想想看,那些手握万亿资金的人,能不慌吗?所以你看到的暴跌,那不是技术性调整,那是恐慌,是对未来投出的最真实、最绝望的不信任票。
而且,很多人还没看明白,中美之间的牌局,早就换了玩法。你以为还是你加我200亿关税,我反制你200亿?太天真了。人家现在根本不跟你玩这种硬碰硬的对撞游戏了,而是开始学着打太极,专门找你的软肋,找你最疼、最要命的地方下手。
就说那个稀土吧,轻轻一捏,你美国一堆高科技公司的脖子就被卡住了;还有船舶业那边动点手脚,你的供应链就乱成一锅粥。但这些,说实话,跟另一件事比起来,都只能算是前菜。真正让华尔街那帮人从骨子里感到发凉的,是必和必拓那件事。
你敢信吗?必和必拓,这家背后站着一堆美国资本的西方矿业巨头,竟然公开同意,以后卖给中国的铁矿石,里面要有30%用人民币来结算。不仅如此,还笑呵呵地表示,未来这个比例还要继续扩大。这件事的杀伤力,比一百次稀土禁运都要大,因为它不是捅了你一刀,它是直接在掏美元霸权的心脏——大宗商品结算权。
过去几十年,谁敢这么干?中东那些产油国,谁要是敢说一句“我想用欧元结算石油”,你看他有好下场吗?可这一次,面对人民币在铁矿石这个领域硬生生撕开一个口子,美国那边呢?一片寂静。不是他们不想管,是中国的体量已经大到你没法管了。作为全世界最大的买家,人家现在有资格,也有底气,开始制定新的游戏规则了。
过去美元为什么这么横?因为它两条腿,踩在世界上最结实的两根柱子上。一根是石油,全世界买石油,你得用美元。另一根,就是中国的贸易,全世界想买物美价廉的“中国制造”,你就得先去换美元。这两根柱子,撑起了美元帝国的摩天大厦。
但现在,你看,这两根柱子都开始晃了。石油那边,沙特已经点头,可以直接用人民币向中国卖石油了,这在五年前都是不可想象的事。贸易这边就更不用说了,最新的数据,8月份中国对美国的出口,同比掉了快30%,但奇葩的是,中国对全世界的总出口额,反而在涨。
这组数据简直是在大声告诉你一件事:中国已经不那么需要美国市场了,反倒是美国的货架,离不开中国的商品。美元的全球需求,就这么从两个最核心的领域,被一点点地侵蚀掉了。全世界的聪明钱,也开始用脚投票。以前是一窝蜂地往美国跑,觉得那里最安全。现在呢?很多资金开始悄悄地买中国国债,去欧洲抄底,甚至涌入东南亚。潜台词就是:美国这艘船,好像没那么稳了。
所以,我们再回头看开头那场1.65万亿美元的金融海啸,你就会明白,这已经不是什么简单的市场波动了。这是全球资本对美国这个国家未来的一次集体唱衰。特朗普以为关税是他的神丹妙药,结果一通猛灌,病没治好,反而把自己家金融这口吃饭的大锅给砸出了裂缝。
美元霸权这间看似固若金汤的屋子,不会在一夜之间就塌掉,但门缝和窗户的裂口,已经开始灌进嗖嗖的凉风了。这场“温水煮青蛙”的大戏才刚刚拉开序幕,而最可悲的是,美国似乎还沉浸在自己过去的剧本里,根本没有意识到,那个支撑自己的一切的根基,正在被从最底部,一点一点地,悄无声息地抽走。
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